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化工行业周报:继续看好高景气新能源化工材料 及国产替代趋势下

发布日期:2021-12-31 04:56   来源:未知   阅读:

  、光伏需求扩张速度快,对涨价容忍度强。供给方面,原材料R142b 受配额限制且PVDF 受能评审批限制,供给扩张缓慢,2022 年缺口或进一步扩大。本周 R142b 价格已上涨至19 万元/吨,年初仅2 万元/吨,动力级PVDF 上涨至56-60 万元/吨,涂料级PVDF 上涨至35-37 万元/吨。建议关注:

  4)磷酸铁锂需求拉动下磷化工产业链机会:新能源汽车及储能需求拉动下,未来磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求大幅增长。建议关注川恒股份、川发龙蟒、川金诺及云天化。5)电解液材料:受需求拉动电解质 LiPF6、添加剂VC、FEC 存在需求缺口,价格持续上涨。建议关注电解液及添加剂龙头永太科技、华软科技、奥克股份以及向下游新材料领域延伸的华鲁恒升、。6)草甘膦:转基因玉米、大豆国内种植新机遇有望打开,草甘膦作为全球主流耐受性状农药品种将受益。并且,行业未来新增产能极少,供需格局优化下,草甘膦有望进入中长期盈利周期。 重点推荐:兴发集团(目前草甘膦产能18 万吨,2022 年扩产至23 万吨/年)、和邦生物(15 万吨双甘膦+5 万吨草甘膦(IDA 工艺)、新安股份(8 万吨草甘膦)。

  2、建议持续关注化工核心资产,估值已调整至合理水平:化工核心资产估值已回归合理水平,我们认为龙头公司高溢价的状态未来还会长期持续,而高溢价的方向应该给到未来最确定、壁垒和竞争力最强的核心龙头。中长期我们继续看好万华化学、、扬农化工、荣盛石化、恒力石化、龙蟒佰利、宝丰能源、新和成、、等优质公司。

  3、看好天花板高,盈利稳定的新材料成长及消费成长股:具体看好:山东赫达(纤维素醚+人造肉)、维生素(花园生物);金禾实业(无糖添加剂龙头)、国六产业链(艾可蓝、建龙微纳、万润股份、瑞丰新材、龙蟠科技)、可降解&可再生塑料(瑞丰高材、三联虹普、金发科技、彤程新材)。

  风险提示:宏观经济增速低于预期;产品价格大幅波动;国际油价大跌;新项目建设进度不及预期;疫情反复等。

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